پروفسور سرافینو بنونوتی استاد موسیقی کلاسیک و عاشق رهبری ارکستر است. با این حال، مخاطبان جوان دهه ۶۰ از آهنگسازان کلاسیک مانند موتزارت یا بتهوون استقبال نمی‌کنند و به همین دلیل وجهه سرافینو به عنوان کارگردان به خطر افتاده است. یک روز به سرافینو خبر می‌رسد که دخترخوانده‌اش ریتا در حال بازگشت از آمریکا به ایتالیا است. سرافینو بسیار خوشحال است چون فکر می‌کند بالاخره می‌تواند موسیقی واقعی را به او بیاموزد. اما ریتا کاملاً تغییر کرده و از الگوهای موسیقی زمان خود یعنی راک و بلوز پیروی می‌کند. سرافینو بسیار عصبانی می‌شود، به خصوص وقتی می‌فهمد دخترش عاشق جوانی شده که عضو گروهی به نام «راکتس» است.

پنج داستان کلاهبرداری که در پنج شهر بین‌المللی اتفاق می‌افتد: توکیو در ژاپن («پنج ولی‌نعمت فومیکو» اثر هیرومیچی هوریکاوا)؛ آمستردام در هلند («رودخانه‌ای از الماس» اثر رومن پولانسکی)؛ ناپل در ایتالیا («نقشه راه» اثر اوگو گرگورتی)؛ پاریس در فرانسه («مردی که برج ایفل را فروخت» اثر کلود شابرول)؛ و مراکش در کشور مراکش («مرد شیاد» اثر ژان-لوک گدار). بخش مربوط به گدار در اکران اولیه سینمای فرانسه و بخش پولانسکی در نسخه خانگی سال ۲۰۱۶ گنجانده نشده بود.

چهار فیلم کوتاه از چهار کارگردان مختلف که به اصول زندگی مدرن می‌پردازند. «بکارت» (روسلینی): آنا ماریای مهماندار، برای دور کردن یک خواستگار سمج که رفتارهای مادرانه را ترجیح می‌دهد، با پیروی از توصیه‌های دوست‌پسر دوردستش، رفتاری بی‌پروا پیش می‌گیرد. «دنیای جدید» (گدار): انفجار یک بمب اتمی اثرات عجیبی روی ساکنان یک شهر می‌گذارد. «پنیر ریکوتا» (پازولینی): در حین فیلم‌برداری فیلمی با موضوع مذهبی، بازیگر فرعی، استراچی، به دلیل سوءهاضمه ناشی از خوردن پنیر ریکوتا، روی صلیب می‌میرد. «مرغ پرکنده» (گرگوتی): در حالی که یک کارشناس برای هیئت مدیره بازرگانان مدرن‌ترین تکنیک‌ها را برای افزایش فروش از طریق کشف خودِ پنهان مصرف‌کننده متوسط تشریح می‌کند، داستان انسانی یک بورژوا روایت می‌شود که با پیروی از این پیشنهادها، روی خرید یک قطعه زمین در حومه شهر تمرکز می‌کند.